繼去年競購澳大利亞保健品巨頭Swisse失敗之后,上海醫(yī)藥一直未放棄收購保健品品牌的念頭。這一次,上海醫(yī)藥看上的是澳洲營養(yǎng)品公司Vitaco。
上海醫(yī)藥8月4日公告稱,其下屬全資子公司SIIC以及私募股權(quán)投資有限合伙基金春華資本下屬全資子公司Zeus擬共同私有化Vitaco。雙方約定將于香港成立一家新公司作為共同私有化Vitaco的主體,其中上海醫(yī)藥擬以現(xiàn)金出資約9.38億元人民幣,占60%股權(quán),Zeus占40%股權(quán)。
Vitaco是一家開發(fā)、生產(chǎn)和銷售一系列營養(yǎng)、健康及保健類品牌產(chǎn)品的營養(yǎng)品公司,2007年成立于澳大利亞維多利亞,并于2015年9月16日在澳大利亞證券交易所上市,其主要市場為澳大利亞本土和新西蘭,產(chǎn)品主要包括保健品、體育營養(yǎng)品以及健康食品。目前其旗下有包括NUTRALIFE、BALANCE、Healtheries在內(nèi)的九個子品牌,其中Healtheries和MUSASHI在中國市場也有銷售。2015年4月1日至12月31日,其營業(yè)收入為1.54億澳元,凈利潤為640萬澳元。
盡管所占市場份額不多,但中國市場也已成為Vitaco業(yè)績增長的主要動力之一。2016上半財年,Vitaco中國地區(qū)的直接和間接銷售收入近1152萬澳元。其中子品牌Healtheries(中文名稱“賀壽利”)自2015年進入中國市場以來,還開設(shè)了全中文品牌官網(wǎng),同時在微博、微信等社交媒體也積極布局,產(chǎn)品涵蓋了高鈣奶制品、保健品、健康膳食、天然草茶等多種類型。
事實上,就在不久前,上海醫(yī)藥剛剛對外界流傳的其“并購加拿大維他命生產(chǎn)商”的傳言進行了澄清,稱并未正式參與并購有關(guān)項目,但從目前看來,上海醫(yī)藥在海外并購方面絕非毫無想法,只不過將視線投向了澳洲。
2015年9月,上海醫(yī)藥便曾參與競買澳洲本土最大保健品品牌之一Swisse,但最終落敗,同樣來自中國的合生元以13.86億澳元的價格收購了其83%的股份,近期合生元又準(zhǔn)備通過換股來收購Swisse剩余的17%的股份,從而實現(xiàn)對其的100%控股。
對于上海醫(yī)藥來說,一旦收購成功,便意味著自己可以在保健品行業(yè)的巨大市場中分一杯羹。一方面,Vitaco擁有優(yōu)質(zhì)的保健品產(chǎn)品,另一方面,上海醫(yī)藥擁有成熟的國內(nèi)線上和線下渠道資源,因此上海醫(yī)藥認為此次收購Vitaco是很好的資源互補,二者的結(jié)合可打造規(guī)?;谋=∑樊a(chǎn)品組合及拳頭產(chǎn)品。
2015年,上海醫(yī)藥營業(yè)收入已破千億,而在其2016年的業(yè)務(wù)重點中,大健康領(lǐng)域是同醫(yī)藥制造、醫(yī)藥分銷、電商零售并列的四大業(yè)務(wù)版塊之一。上海醫(yī)藥在公告中表示,此次交易完成之后,上海醫(yī)藥可獲得增量收入和利潤,也契合上海醫(yī)藥在大健康領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),并推進上海醫(yī)藥的國際化發(fā)展和布局。
而對于Vitaco來說,其經(jīng)歷了在上市一個月股價便從首次發(fā)行時的2.10澳元/股攀升至3.23澳元/股的輝煌,也經(jīng)歷了股票持續(xù)下跌40%的失意。對于這次交易,Vitaco的董事長Greg Richards在接受采訪時曾表示,“對于其股票持有者來說是具有吸引力的”。
目前,此次私有化交易已完成協(xié)議簽署,但尚需經(jīng)過上海醫(yī)藥上級主管部門審批,Vitaco方面也需要經(jīng)澳大利亞相關(guān)機構(gòu)批準(zhǔn)通過方可完成正式交割。
原標(biāo)題:上海醫(yī)藥砸9億聯(lián)合收購澳洲Vitaco
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