近日，中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布了《關(guān)于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調(diào)整有關(guān)問題的通知》（下稱“《通知》”），對長期醫(yī)療險費率調(diào)整做出了具體的規(guī)定。其中較為關(guān)鍵的是明確了可調(diào)整費率的產(chǎn)品屬性、費率調(diào)整時間和前提條件?！锻ㄖ穼︶t(yī)療險市場正在進行的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整起到推動和規(guī)范的作用，也將導致整個醫(yī)療險市場出現(xiàn)洗牌。

《通知》首先強調(diào)了適用范圍，“保險公司開發(fā)設(shè)計費率可調(diào)的長期醫(yī)療保險產(chǎn)品，僅限于以自然費率定價，且保險期間超過一年，或者保險期間雖不超過一年但含有保證續(xù)保條款的醫(yī)療保險產(chǎn)品”。

長期醫(yī)療險分為保險期間超過一年和不超過一年但含有保證續(xù)保條款的產(chǎn)品。這意味著非保證續(xù)保的一年期的醫(yī)療險市場將面臨較大的洗牌，大部分個險用戶將轉(zhuǎn)為購買長期醫(yī)療險，短期醫(yī)療險將回歸到原先以團險為主的格局。

其次，長期醫(yī)療險產(chǎn)品調(diào)整時間要求3年之后，這對很多產(chǎn)品的早期設(shè)計要求提高?！锻ㄖ芬?，“首次費率調(diào)整時間應(yīng)當不早于產(chǎn)品上市銷售之日起滿3年，每次費率調(diào)整的時間間隔不得短于1年”。由于不能在上市銷售滿一年就進行調(diào)整，如果為爭搶市場將產(chǎn)品定價過低，公司要為此承受可能長達三年的虧損，而如果為了控制賠付率，產(chǎn)品價格缺乏競爭力又不利于在市場上獲客。

再次，《通知》對上浮費率做了嚴格的規(guī)定：

“七、保險公司銷售費率可調(diào)的長期醫(yī)療保險產(chǎn)品存在下列情形之一的，當年度不得對該產(chǎn)品上浮費率：

（一）上一年度該產(chǎn)品賠付率低于85%，且低于行業(yè)費率可調(diào)的長期醫(yī)療保險產(chǎn)品平均賠付率10個百分點及以上；

（二）上一年度該產(chǎn)品發(fā)生群訪群訴糾紛；

（三）銀保監(jiān)會要求不得上浮費率的其他情形。”

第七款的規(guī)定最主要的是明確了85%的紅線。由于團險市場始終是以短期醫(yī)療險作為競爭重點，長期醫(yī)療險主要面向個人，個險市場的高銷售費用將對費率調(diào)整形成較大的困擾。長期以來，個險市場主要依靠線下代理人和線上的強勢渠道，渠道費用一直是個險市場的挑戰(zhàn)。由于渠道的強勢，無論是代理人還是互聯(lián)網(wǎng)公司都對傭金的比例要求較高，很難壓縮到團險市場較低比例的傭金。而中國保險又始終是一個強渠道為主的市場，不得不依靠壓縮賠付率來保證利潤。

雖然長期醫(yī)療險在續(xù)保上的銷售費用可能并不高，但考慮到個險市場的持續(xù)價格戰(zhàn)，續(xù)保率始終不高，保險公司更看重新單保費的增長，銷售費用仍然在中短期內(nèi)難以下降。長期醫(yī)療險面對理賠率的控制將陷入兩難，如果長期控制理賠率在一個較低的比例（比如現(xiàn)在的50%以下），長期醫(yī)療險也沒有調(diào)整費率的需求。但如果理賠率超過了85%，這樣的產(chǎn)品大部分是鐵定虧損了，調(diào)整費率又有可能出現(xiàn)客戶的不再續(xù)保或退保。

從美國市場來看，自從2013年個險市場啟動以來，保險公司紛紛出現(xiàn)巨虧。隨后保費出現(xiàn)了持續(xù)的上升，個險的平均每月保費從2013年的235美元上升到2017年的444美元。這保證了個險市場的虧損被上漲的保費抹平并產(chǎn)生了利潤。

不過，由于美國商保是工作人群的唯一選擇，用戶只能接受保費的上漲。而中國市場是以醫(yī)保為主的，商保只是基于醫(yī)保之上提供補充，用戶的可選擇性較強，這導致類壽險的重疾險成為健康險的主力，賠付型的醫(yī)療險始終無法發(fā)展起來。從2016年發(fā)展起來的百萬醫(yī)療險將保費價格下降到一個較低的水平，推動了這一市場的發(fā)展，小額化是醫(yī)療險個險市場的主要特征。因此，價格戰(zhàn)仍將是市場競爭的主要著力點，一旦保費上漲過快，用戶的接受度將出現(xiàn)明顯的下降，這也是長期醫(yī)療險未來發(fā)展的瓶頸。

盡管長期醫(yī)療險的費率未來可調(diào)，但長期醫(yī)療保險的發(fā)展趨勢仍未改變：產(chǎn)品價格競爭明顯，對長期理賠控制不利；用戶可支配收入低，小額化消費趨勢明顯。

因此，長期醫(yī)療險未來將出現(xiàn)分化，一種可能是保險公司一面要增加保障，一面要降低價格，很容易出現(xiàn)忽略本質(zhì)保障，避重就輕，增加大量細節(jié)的做法，而在實際理賠中，則會出現(xiàn)很多問題，比如一些疾病事實上沒有被涵蓋入保障，或?qū)嶋H獲取的保障程度和投保人的認知出現(xiàn)偏差從而導致糾紛。

另一種可能則是保險公司為了用價格吸引用戶而承擔了更多的風險。面對大營銷開支、傭金壓力，如果為了沖保費而忽略風險，則可能對保險公司的長期理賠控制不利。

因此，長期醫(yī)療險市場的競爭力將取決于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改革以及更好的費率管理來控制風險。

原標題：長期醫(yī)療險費率調(diào)整細則出臺 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)持續(xù)調(diào)整