文 | 陳鵬

在《2019醫(yī)療信息化中標(biāo)數(shù)據(jù)分析，最高中標(biāo)金額近1.2億元，三級(jí)醫(yī)院需求占六成》的分析報(bào)告中，我們對(duì)醫(yī)療信息化采購(gòu)數(shù)據(jù)樣本的基本維度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。接下來(lái)，我們將對(duì)數(shù)據(jù)的細(xì)分維度進(jìn)行交叉比對(duì)，希望能夠得到更進(jìn)一步的分析結(jié)果。

這些細(xì)分維度非常有意思，比如三級(jí)醫(yī)院和二級(jí)醫(yī)院的信息化產(chǎn)品需求差別在哪里？比如沿海省市和內(nèi)地欠發(fā)達(dá)省市的需求差別在哪里？比如哪些企業(yè)中標(biāo)數(shù)量最多，中標(biāo)金額最高？讓我們一起來(lái)看看。

我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估

近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療信息化的增長(zhǎng)速度相當(dāng)驚人，以至于各大咨詢公司都需要不斷更新數(shù)據(jù)。在2016年IDC發(fā)布的《IDC：中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2017–2021》報(bào)告中提到，2009年我國(guó)醫(yī)療信息化總規(guī)模為87.46億元，2015年增長(zhǎng)至268.79億元。這份報(bào)告還預(yù)測(cè)了2018年我國(guó)醫(yī)療信息化總規(guī)模預(yù)測(cè)為360億元，并在2019年達(dá)到393.56億元。

2019年5月，IDC在新發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2019-2023》報(bào)告中修正了預(yù)測(cè)。2018年中國(guó)醫(yī)療行業(yè)的IT花費(fèi)實(shí)際達(dá)到了491.8億元，比之前的預(yù)測(cè)高了36.6%。因此，IDC重新預(yù)測(cè)認(rèn)為醫(yī)療信息化市場(chǎng)在2018至2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將為10%，按照這一預(yù)測(cè)，2019年我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模將在540億元左右，到2023年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到791.6億元。

不過(guò)，我們認(rèn)為醫(yī)療信息化的市場(chǎng)規(guī)?？赡鼙冗@一預(yù)測(cè)更為樂(lè)觀。原因有兩個(gè)：一是政策推動(dòng)存量市場(chǎng)的增大，二是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增加提供了市場(chǎng)增量。

我國(guó)的醫(yī)療健康行業(yè)目前處在全面蓬勃發(fā)展階段，國(guó)家持續(xù)推動(dòng)健康中國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略落地，同時(shí)從政策層面推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、智慧醫(yī)院、醫(yī)療聯(lián)合體、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”等醫(yī)療健康信息化具體方向的發(fā)展及創(chuàng)新落地。

2019年初，國(guó)家進(jìn)一步明確了智慧醫(yī)院定義和內(nèi)涵，主要包括三大領(lǐng)域：面向醫(yī)務(wù)人員的電子病歷、面向患者的智慧服務(wù)和面向管理者的智慧管理。這意味著國(guó)家針對(duì)智慧醫(yī)院建設(shè)明確了面向醫(yī)護(hù)、患者及管理等三大重要維度的標(biāo)準(zhǔn)要求，這也將成為我國(guó)醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展及加強(qiáng)患者服務(wù)體驗(yàn)的重要引擎。目前，國(guó)家已明確出臺(tái)面向電子病歷和智慧服務(wù)的等級(jí)評(píng)價(jià)要求，智慧管理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)在后續(xù)發(fā)布。

與此同時(shí)，國(guó)家還將推動(dòng)形成分級(jí)診療格局，聚焦城市醫(yī)療聯(lián)合體及緊密型縣域醫(yī)共體試點(diǎn)建設(shè)：2019年初，國(guó)家衛(wèi)健委明確2019年將大力推進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點(diǎn)，在全國(guó)建設(shè)100個(gè)城市醫(yī)療集團(tuán)和500個(gè)縣域醫(yī)療共同體。

2019年5月，國(guó)家發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展城市醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》、《關(guān)于推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的通知》，文件明確到2019年底，100個(gè)試點(diǎn)城市全面啟動(dòng)城市醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)格化布局與管理；到2020年底，100個(gè)試點(diǎn)城市形成醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)格化布局且取得明顯成效，在500個(gè)縣(含縣級(jí)市、市轄區(qū))初步建成新型縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。醫(yī)聯(lián)體建設(shè)將會(huì)促進(jìn)區(qū)域信息化產(chǎn)品市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

2019年6月，國(guó)家發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)》，其中明確全面開(kāi)展三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作、深入實(shí)施改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃、統(tǒng)籌推進(jìn)縣域綜合醫(yī)改等各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，文件中明確提出對(duì)建設(shè)面向互聯(lián)互通的全民健康信息國(guó)家平臺(tái)和省統(tǒng)籌區(qū)域平臺(tái)，面向居民的線上服務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療，面向醫(yī)院績(jī)效考核等信息化需求，信息化技術(shù)將持續(xù)驅(qū)動(dòng)和賦能醫(yī)改深化推進(jìn)。

同時(shí)，繼2018年國(guó)家層面出臺(tái)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展意見(jiàn)、互聯(lián)網(wǎng)診療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理及遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范等政策后，2019年，廣東、甘肅、吉林、安徽、山西、天津等近20個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）密集出臺(tái)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”實(shí)施意見(jiàn)，以省為單位推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”明確具體建設(shè)目標(biāo)及落地路徑。

與此同時(shí)，2019年國(guó)家衛(wèi)健委還將繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)全面提升縣級(jí)醫(yī)院綜合能力工作方案(2018-2020年)的通知》中的要求，即到2020年，500家縣醫(yī)院（包括部分貧困縣縣醫(yī)院）和縣中醫(yī)醫(yī)院分別達(dá)到“三級(jí)醫(yī)院”和“三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院”服務(wù)能力要求。從而力爭(zhēng)使我國(guó)90%的縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院分別達(dá)到縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)要求。其中就包括信息化建設(shè)所帶來(lái)的能力提升。

除此以外，我國(guó)醫(yī)療體系在新冠疫情中也暴露出一些亟待解決的問(wèn)題。在抗疫過(guò)程中，新興的醫(yī)療信息科技手段也發(fā)揮了明顯的作用。遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程診療數(shù)據(jù)共享、生物醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備等也被認(rèn)為是眼下熱門的“新基建”概念的重要組成部分。這都將使得中國(guó)醫(yī)療信息化和醫(yī)院信息化建設(shè)迎來(lái)大發(fā)展。

以上是政策推動(dòng)對(duì)醫(yī)療信息化市場(chǎng)所帶來(lái)的影響。另一方面，根據(jù)最新的《2018年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)，截至2018年底，我國(guó)醫(yī)院總數(shù)為33009家，相比2017年又增長(zhǎng)了1953家。這部分新增的醫(yī)院也會(huì)在信息化建設(shè)上從零開(kāi)始投入。

根據(jù)CHIMA發(fā)布的《2018-2019中國(guó)醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報(bào)告》中對(duì)1909家醫(yī)院的調(diào)查，并通過(guò)區(qū)間中值替換法估算得到，三級(jí)醫(yī)院未來(lái)兩年的信息化建設(shè)平均規(guī)劃投入為1667.69萬(wàn)元，三級(jí)以下醫(yī)院平均為496.69萬(wàn)元，我們將這一數(shù)據(jù)乘以我國(guó)二三級(jí)醫(yī)院的總數(shù)（二級(jí)醫(yī)院9017家、三級(jí)醫(yī)院2548家），總計(jì)872.8億元。

當(dāng)然，每年所有醫(yī)院都同時(shí)進(jìn)行信息化建設(shè)的可能性不大。CHIMA的調(diào)查報(bào)告同時(shí)還表明，有66.53%的醫(yī)院每年均制定固定的信息化建設(shè)預(yù)算。按照這一比例，我們可以簡(jiǎn)單估算得到2019年醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)將達(dá)到580.67億元的規(guī)模，接近600億元。

2019年公立醫(yī)院信息化招投標(biāo)數(shù)據(jù)細(xì)分維度分析解構(gòu)

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數(shù)據(jù)樣本來(lái)源及說(shuō)明：

動(dòng)脈網(wǎng)數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)公開(kāi)的2019年醫(yī)療信息化招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，共獲取5628條。通過(guò)數(shù)據(jù)的二次結(jié)構(gòu)化處理，我們提取出有效樣本4042條，總共涉及金額67.6億元。

我國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)屬于事業(yè)性單位，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，政府機(jī)構(gòu)可以通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)和國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)行為，但公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)作為政府采購(gòu)的主要采購(gòu)方式。同時(shí)，樣本涉及金額預(yù)估2019年醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模（580.67億元）的10%強(qiáng)，數(shù)據(jù)樣本足夠大，能夠反映出醫(yī)療信息化市場(chǎng)的基本情況，具有相當(dāng)?shù)拇硇?，但?dòng)脈網(wǎng)并不保證其全面性。

整個(gè)數(shù)據(jù)樣本涉及招投標(biāo)類型、發(fā)布時(shí)間、省市、行政采購(gòu)、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)單位、中標(biāo)單位、中標(biāo)金額、信息化分類等30個(gè)維度的數(shù)據(jù)。在《2019醫(yī)療信息化中標(biāo)數(shù)據(jù)分析，最高中標(biāo)金額近1.2億元，三級(jí)醫(yī)院需求占六成》中我們基于上述維度對(duì)信息化招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了基本數(shù)據(jù)分析，接下來(lái)，我們將重點(diǎn)分析交叉維度數(shù)據(jù)分析。

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各等級(jí)醫(yī)院采購(gòu)情況一覽

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

根據(jù)我們對(duì)不同醫(yī)院等級(jí)及其采購(gòu)信息化產(chǎn)品的交叉統(tǒng)計(jì)，可以發(fā)現(xiàn)二級(jí)醫(yī)院與三級(jí)醫(yī)院在部分項(xiàng)目上有著明顯的區(qū)別。其中，最為明顯的莫過(guò)于信息安全項(xiàng)目所占比例的不同。

二級(jí)醫(yī)院采購(gòu)信息安全的比例達(dá)到了16.4%，是三級(jí)醫(yī)院采購(gòu)該類項(xiàng)目比例的接近兩倍。我們認(rèn)為這可能并非說(shuō)明二級(jí)醫(yī)院比三級(jí)醫(yī)院更為重視信息安全。事實(shí)上，在中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2017-2018年度中國(guó)醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報(bào)告》中提到，三級(jí)醫(yī)院實(shí)施等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)的工作情況明顯好于三級(jí)以下醫(yī)院，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)實(shí)施等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)工作的比例高于中等發(fā)達(dá)地區(qū)和經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。相對(duì)而言，三級(jí)醫(yī)院信息化建設(shè)開(kāi)展較早，信息化水平相對(duì)較高，在實(shí)施信息化的過(guò)程中早已完成了信息安全的建設(shè)。

早在2011年，衛(wèi)健委便發(fā)布了《衛(wèi)生行業(yè)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中規(guī)定了三級(jí)醫(yī)院重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須通過(guò)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)三級(jí)測(cè)評(píng)，二級(jí)醫(yī)院重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須通過(guò)二級(jí)測(cè)評(píng)。

2016年，衛(wèi)健委發(fā)布的《2016三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)辦法（完整版）》再次強(qiáng)調(diào)，三級(jí)醫(yī)院重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須達(dá)到等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)三級(jí)測(cè)評(píng)才能滿足三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的要求，首次對(duì)三級(jí)醫(yī)院的信息安全提出了強(qiáng)制要求。

到了2018年，衛(wèi)健委《國(guó)家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、安全和服務(wù)管理辦法（試行）》規(guī)定了承載健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的平臺(tái)必須通過(guò)等級(jí)保護(hù)。由于一般引入大數(shù)據(jù)技術(shù)的醫(yī)院都是三級(jí)甲等醫(yī)院，因此其等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)主要以三級(jí)測(cè)評(píng)為主。與此同時(shí)，《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》也規(guī)定承載互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的平臺(tái)必須通過(guò)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)三級(jí)測(cè)評(píng)。

由此可見(jiàn)，在國(guó)家等級(jí)保護(hù)2.0標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布之前，三級(jí)醫(yī)院早已成為等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)的重點(diǎn)對(duì)象，基本完成了信息安全建設(shè)?，F(xiàn)在的項(xiàng)目更多是起到查漏補(bǔ)缺或者升級(jí)所致。

2019年5月，國(guó)家發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度2.0標(biāo)準(zhǔn)》，并將于2019年12月1日實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)將遵循《網(wǎng)絡(luò)安全法》。這一強(qiáng)制性規(guī)定意味著未通過(guò)等保2.0測(cè)試將違反法律。正因?yàn)榇?，很多尚未通過(guò)測(cè)評(píng)的二級(jí)醫(yī)院紛紛在年內(nèi)采購(gòu)了信息安全項(xiàng)目以期滿足新版等保測(cè)評(píng)的要求。

我們認(rèn)為，不同等級(jí)醫(yī)院信息安全項(xiàng)目采購(gòu)比例的變化，導(dǎo)致了院端信息化等其他類型項(xiàng)目在二級(jí)醫(yī)院和三級(jí)醫(yī)院采購(gòu)項(xiàng)目類型中的占比也發(fā)生了變化。在區(qū)域信息化和醫(yī)保信息化部分，二級(jí)醫(yī)院和三級(jí)醫(yī)院所占比例差距不大，在同一水平。

我們對(duì)由醫(yī)院招標(biāo)的2419個(gè)信息化系統(tǒng)項(xiàng)目（除此之外的其他部分則由衛(wèi)健委等機(jī)構(gòu)招標(biāo)）進(jìn)行了細(xì)化的交叉維度對(duì)比，看看不同等級(jí)醫(yī)院在信息化系統(tǒng)采購(gòu)上的區(qū)別。

由于樣本數(shù)據(jù)中有相當(dāng)部分維度數(shù)據(jù)無(wú)法細(xì)化到具體的醫(yī)院等級(jí)，如三級(jí)甲等、三級(jí)乙等。在幾經(jīng)嘗試后我們決定用三級(jí)和二級(jí)統(tǒng)一指代。同時(shí)，也有不少院端信息化項(xiàng)目并未具體標(biāo)明類型，無(wú)法細(xì)化；且其數(shù)據(jù)與可細(xì)化的數(shù)據(jù)相差懸殊，不便在同一圖表中展示。對(duì)于這部分?jǐn)?shù)據(jù)，我們統(tǒng)一將其標(biāo)注為院端信息化的標(biāo)簽，并將其放到醫(yī)保信息化、信息安全及區(qū)域信息化等項(xiàng)目一起。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

在醫(yī)保信息化系統(tǒng)采購(gòu)數(shù)目上，三級(jí)醫(yī)院和二級(jí)醫(yī)院的差異不大，顯示出醫(yī)保信息化這種剛需系統(tǒng)對(duì)不同等級(jí)醫(yī)院并不敏感。由于三級(jí)醫(yī)院需要更多地在區(qū)域信息化系統(tǒng)中承擔(dān)主要責(zé)任，三級(jí)醫(yī)院的區(qū)域信息化招標(biāo)數(shù)目也比二級(jí)醫(yī)院更多。在院端信息化部分，三級(jí)醫(yī)院就明顯更多了，這也與三級(jí)醫(yī)院更為重視信息化建設(shè)，也有更多資源投入信息化建設(shè)的現(xiàn)狀相符。如前所述，因?yàn)榈缺y(cè)評(píng)的緣故，二級(jí)醫(yī)院采購(gòu)信息安全系統(tǒng)的數(shù)量也更多，這也是二級(jí)醫(yī)院極少數(shù)采購(gòu)數(shù)量壓倒三級(jí)醫(yī)院的信息化系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

在HIS系統(tǒng)部分不同等級(jí)醫(yī)院顯示出了明顯的差異。二級(jí)醫(yī)院除了在自助服務(wù)系統(tǒng)、會(huì)計(jì)賬目系統(tǒng)等少量系統(tǒng)的采購(gòu)數(shù)量上接近三級(jí)醫(yī)院外，大部分都遠(yuǎn)落后于三級(jí)醫(yī)院。在預(yù)約掛號(hào)系統(tǒng)、醫(yī)院辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、臨床教學(xué)管理系統(tǒng)和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)上，三級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)數(shù)量分別是二級(jí)醫(yī)院的5倍、19倍、7.6倍和5倍。以預(yù)約掛號(hào)系統(tǒng)為例，目前，三級(jí)醫(yī)院普遍可以通過(guò)微信等方式在線預(yù)約掛號(hào)，極大地緩解了掛號(hào)難的問(wèn)題。這顯示出了二三級(jí)醫(yī)院在信息化水平上的巨大差異，也說(shuō)明了二級(jí)醫(yī)院信息化建設(shè)巨大的市場(chǎng)空間。

需要注意的是，部分招標(biāo)項(xiàng)目以總包形式出現(xiàn)，或者無(wú)法判斷細(xì)化到哪一部分。對(duì)于這部分?jǐn)?shù)據(jù)，我們統(tǒng)一劃入到“HIS”標(biāo)簽下。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

對(duì)于臨床密切相關(guān)的CIS子系統(tǒng)中，二三級(jí)醫(yī)院之間依然差距巨大。不過(guò)，相對(duì)而言，其差距并沒(méi)有HIS系統(tǒng)那么巨大。臨床決策系統(tǒng)（CDSS）是差距最大的，三級(jí)醫(yī)院招標(biāo)數(shù)量是二級(jí)醫(yī)院的5.33倍。由于對(duì)臨床幫助巨大，CDSS在臨床應(yīng)用中的價(jià)值已經(jīng)得到了實(shí)踐證實(shí)。不過(guò)，這到未必是二級(jí)醫(yī)院不夠重視，預(yù)算不夠可能也是重要的原因。二三級(jí)醫(yī)院差距較大的項(xiàng)目中，排名第二的是血液透析管理系統(tǒng)，為5倍?；诼」芾硐蚧鶎酉鲁恋姆较?，二級(jí)醫(yī)院在這部分顯然還有很大的成長(zhǎng)空間。

與HIS部分的情況一致，部分招標(biāo)項(xiàng)目以總包形式出現(xiàn)，或者無(wú)法判斷細(xì)化到哪一部分。對(duì)于這部分?jǐn)?shù)據(jù)，我們統(tǒng)一劃入到“CIS”標(biāo)簽下。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

在其他概念的招標(biāo)采購(gòu)中，二三級(jí)醫(yī)院仍然差距巨大。其中，差距最大的是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院——三級(jí)醫(yī)院在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上的招標(biāo)數(shù)量是二級(jí)醫(yī)院的5.4倍。二三級(jí)醫(yī)院招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量唯一較為接近的是遠(yuǎn)程醫(yī)療，二級(jí)醫(yī)院只比三級(jí)醫(yī)院少4個(gè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

從不同等級(jí)不同信息化項(xiàng)目的采購(gòu)單價(jià)也可以看出區(qū)別。在全部5類大項(xiàng)的信息化項(xiàng)目中，三級(jí)醫(yī)院的的平均采購(gòu)單價(jià)都要高于二級(jí)醫(yī)院。其中，三級(jí)醫(yī)院的區(qū)域信息化項(xiàng)目和信息安全項(xiàng)目的平均單價(jià)分別比二級(jí)醫(yī)院高出31%和50.6%，顯示出明顯的差異。

一方面，相比二級(jí)醫(yī)院，三級(jí)醫(yī)院更受重視，預(yù)算更為充沛。在CHIMA的調(diào)查報(bào)告中就提到，三級(jí)醫(yī)院未來(lái)兩年的信息化建設(shè)平均規(guī)劃投入為1667.69萬(wàn)元，是三級(jí)以下醫(yī)院平均值（496.69萬(wàn)元）的3倍多。在采購(gòu)時(shí)往往可以選擇性能更好且功能更為齊全的方案。當(dāng)然，其單價(jià)也就有所差異。另一方面，如前所述，在區(qū)域信息化中引入大數(shù)據(jù)的往往是三級(jí)醫(yī)院，對(duì)于信息安全的要求也相對(duì)更高。因此，這也導(dǎo)致了二、三級(jí)醫(yī)院在這兩個(gè)項(xiàng)目中單價(jià)上明顯的差異。

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各省份醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化產(chǎn)品需求

根據(jù)我們之前的統(tǒng)計(jì)，各省份的醫(yī)療信息化采購(gòu)項(xiàng)目中，根據(jù)項(xiàng)目數(shù)量來(lái)劃分，前五位分別是福建、山東、廣東、北京和甘肅。那么，這些采購(gòu)數(shù)量排名前列省份的醫(yī)院在選擇信息化產(chǎn)品上會(huì)有什么樣的分布呢？

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

排名前五的省份在不同類型項(xiàng)目占比的細(xì)節(jié)上不盡相同，但宏觀來(lái)說(shuō)差異并不太大。院端信息化依然是各省份占比最多的項(xiàng)目，且基本都維持在71.2%的中位數(shù)附近。由于公立醫(yī)院采購(gòu)高度依賴政府投入，因此，各省根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w情況有不同的側(cè)重點(diǎn)，也能夠說(shuō)明當(dāng)?shù)氐男畔⒒M(jìn)程。比如，山東和甘肅兩地的區(qū)域信息化明顯占比較高，可能說(shuō)明兩地2019年在信息化建設(shè)上正處于區(qū)域建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期。

廣東在信息安全和區(qū)域信息化上的占比較低，恐怕并不能以廣東對(duì)此重視程度不高來(lái)解讀。事實(shí)上，就醫(yī)療信息化程度來(lái)說(shuō)，廣東無(wú)疑處于國(guó)內(nèi)的第一梯隊(duì)，信息安全和區(qū)域信息化建設(shè)均是較早開(kāi)展的地方。我們認(rèn)為，其占比偏低一方面是因?yàn)閰^(qū)域信息化及信息安全較早開(kāi)始建設(shè)，水平較高，已經(jīng)過(guò)了高強(qiáng)度投資的時(shí)期。另一方面，廣東在其他概念中有著明顯更高的占比，也壓縮了其他類型項(xiàng)目的占比。

尤其值得一提的是，“其他概念”包含了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智慧醫(yī)院、移動(dòng)醫(yī)療和遠(yuǎn)程醫(yī)療等。廣東在這一領(lǐng)域的超高比例也再次說(shuō)明了處于信息化水平第一梯隊(duì)的廣東已經(jīng)加大在這些新興領(lǐng)域的投入。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

由于公開(kāi)招標(biāo)已經(jīng)實(shí)施多時(shí)，醫(yī)療信息化項(xiàng)目的價(jià)格已經(jīng)較為透明，加上競(jìng)爭(zhēng)的因素，不同廠商的同檔次產(chǎn)品在價(jià)格上不太可能有非常明顯的差異。結(jié)合之前我們?cè)诨A(chǔ)維度中對(duì)最熱門的HIS和CIS類型中子項(xiàng)目均價(jià)的不同，可以認(rèn)為差異主要來(lái)自于各省對(duì)不同子系統(tǒng)的采購(gòu)傾向。更高的項(xiàng)目單價(jià)說(shuō)明當(dāng)?shù)夭少?gòu)的價(jià)格較貴的信息化系統(tǒng)占比較高。

從信息化系統(tǒng)采購(gòu)數(shù)量排名前5的省份來(lái)看，各地相同類型的項(xiàng)目平均單價(jià)相差較為明顯。院端信息化中單價(jià)排名最高的分別是廣東和北京，且具有較大的領(lǐng)先幅度，顯示了兩地在醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設(shè)上的力度。

在代表互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展方向的其他概念上，北京和福建排名前2，說(shuō)明兩地在新興醫(yī)療信息化上的投入。尤其是北京，單價(jià)水平是排名3、4水平的一倍之多。展示了互聯(lián)網(wǎng)高地應(yīng)有的水平。

甘肅在醫(yī)保信息化、信息安全和區(qū)域信息化的單價(jià)上都進(jìn)入了前2的水平，與北京一樣有3項(xiàng)，讓人頗為意外。尤其在醫(yī)保信息化和區(qū)域信息化上，其項(xiàng)目單價(jià)水平比其他前5省份高出一大截。無(wú)論是醫(yī)療資源還是醫(yī)療信息化建設(shè)，甘肅都相對(duì)落后，作為剛需的醫(yī)保信息化單價(jià)較高可能說(shuō)明當(dāng)?shù)卦谘a(bǔ)齊之前的短板。同時(shí)，地廣人稀的特點(diǎn)也使得發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)在甘肅未必適合，這大概是當(dāng)?shù)馗鼈?cè)重于區(qū)域信息化建設(shè)的原因之一。

作為經(jīng)濟(jì)和人口大省，山東在各項(xiàng)系統(tǒng)單價(jià)中都沒(méi)有進(jìn)入前兩位。實(shí)際上，多數(shù)都排名偏后。盡管在采購(gòu)總額上高居第4，但更多是因?yàn)轫?xiàng)目數(shù)量的優(yōu)勢(shì)來(lái)拉高了總額。一方面說(shuō)明當(dāng)?shù)氐耐顿Y較為平均主義，另外一方面可能一定程度上也體現(xiàn)了當(dāng)?shù)蒯t(yī)療信息化水平的“大而不強(qiáng)”。考慮到山東的經(jīng)濟(jì)水平，我們認(rèn)為其后續(xù)還有較大的成長(zhǎng)空間。

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各省份經(jīng)濟(jì)水平與信息化采購(gòu)的關(guān)聯(lián)

省份經(jīng)濟(jì)與醫(yī)療信息化水平究竟有多大的關(guān)聯(lián)？我們從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局查詢了各省份2018年有關(guān)GDP的公開(kāi)數(shù)據(jù)并進(jìn)行排序，并與統(tǒng)計(jì)樣本中的采購(gòu)金額進(jìn)行交叉比對(duì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

在我們的統(tǒng)計(jì)樣本中采購(gòu)金額排名前五位的分別是廣東、福建、北京、山東和江蘇。這一排名與GDP前5排名有很大的重疊——廣東、江蘇和山東也分別是GDP排名前三位（廣東、江蘇、山東、浙江、河南）。福建和北京的GDP絕對(duì)排名不算最高（福建第10，北京第12），但兩地的人均GDP分別高居第一（北京）和第6（福建），富足程度毋庸置疑。各地的經(jīng)濟(jì)水平跟醫(yī)療信息化存在高度關(guān)聯(lián)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)及中國(guó)衛(wèi)生健康年鑒

各地政府衛(wèi)生支出與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療信息化的潛在市場(chǎng)空間息息相關(guān)。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2019的統(tǒng)計(jì)，2018年政府衛(wèi)生支出排名前十的地區(qū)中，有近半數(shù)的地區(qū)在總采購(gòu)金額排名上不在前10。這表明這些地區(qū)的醫(yī)療信息化市場(chǎng)空間遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到飽和，仍然有較大的提升空間。

值得指出的是，我們的數(shù)據(jù)樣本來(lái)自政府采購(gòu)網(wǎng)，其中部分省份的數(shù)據(jù)存在明顯缺失。比如浙江和湖南的招標(biāo)總金額明顯與實(shí)際狀況存在一些偏差。我們推斷這可能與部分省份的主要采購(gòu)數(shù)據(jù)可能公布在其他的采購(gòu)公示網(wǎng)站。在今后的報(bào)告中，我們也將進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)據(jù)樣本的采集來(lái)源，以期使得數(shù)據(jù)樣本更完善。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

本地企業(yè)招標(biāo)率是指企業(yè)在所在地省份中標(biāo)的比率，可以一定程度上說(shuō)明采購(gòu)行為對(duì)本地企業(yè)的傾向程度。為了減少統(tǒng)計(jì)樣本部分?jǐn)?shù)據(jù)的缺失對(duì)分析造成影響，我們選取了全國(guó)招標(biāo)總金額排名前20的省份進(jìn)行分析。不僅如此，這些省份的采購(gòu)金額也均在1億元以上，有足夠的說(shuō)服力。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，本地企業(yè)招標(biāo)率排名最高的前5位依次為北京、廣東、吉林、河南和江蘇。其中，北京、廣東和江蘇是我國(guó)公認(rèn)醫(yī)療信息化企業(yè)發(fā)展較為集聚，水平較高的地區(qū)，在中標(biāo)企業(yè)分布中也排名前列。

除此以外，浙江也是我國(guó)醫(yī)療信息化企業(yè)相對(duì)集中的地區(qū)，在中標(biāo)企業(yè)分布中排位靠前。事實(shí)上，在樣本數(shù)據(jù)中，浙江的本地企業(yè)招標(biāo)率高居榜首，但因?yàn)槠渲袠?biāo)金額排名靠后，我們認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)存在明顯誤差而未將其列入。

河南的信息化企業(yè)雖然名氣相對(duì)較小，但在中標(biāo)企業(yè)分布的排名中也不低，為第8位。這些地區(qū)的企業(yè)中標(biāo)率較高也在情理之中。不過(guò)，吉林省的中標(biāo)企業(yè)分布比例排名只以1.7%的比例排到了16位，但本地企業(yè)招標(biāo)率卻以75%排名第3。這可能說(shuō)明當(dāng)?shù)卮嬖谳^高水平的地域保護(hù)。

企業(yè)也認(rèn)識(shí)到這一客觀事實(shí)，通過(guò)一系列運(yùn)作加以規(guī)避。最為典型的莫過(guò)于在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)子公司，以期在招標(biāo)中獲得相對(duì)公平的對(duì)待。

基于扶持本地企業(yè)的考慮，各省份對(duì)本省企業(yè)多少都會(huì)有一些優(yōu)先采購(gòu)傾向。這是一種正常現(xiàn)象，并非我國(guó)特有，即使在崇尚自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的西方國(guó)家，仍然有不少的貿(mào)易壁壘來(lái)保護(hù)本地企業(yè)。問(wèn)題的關(guān)鍵在于，對(duì)本地企業(yè)的扶持要合理有度，而非不加節(jié)制。

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中標(biāo)數(shù)量最多的企業(yè)有哪些？

那么，究竟有哪些信息化企業(yè)在招標(biāo)中排名前列？我們對(duì)此進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，分布按照中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)和中標(biāo)總金額排出了前20位。需要指出的是，由于招標(biāo)數(shù)據(jù)中出現(xiàn)了大量分公司及子公司的中標(biāo)數(shù)據(jù)。我們?cè)诮y(tǒng)計(jì)時(shí)將利用企查查關(guān)聯(lián)企業(yè)圖譜，確認(rèn)是否為關(guān)聯(lián)公司。這部分關(guān)聯(lián)公司的數(shù)據(jù)全部計(jì)入母公司。以東軟集團(tuán)為例，我們會(huì)將其關(guān)聯(lián)公司如東軟望海、東軟熙康以及各地分公司全部計(jì)入東軟集團(tuán)旗下。

需要注意的是，我們的分析僅針對(duì)本次采樣的樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，具有代表性但不具全面性，無(wú)法說(shuō)明中標(biāo)企業(yè)的全部情況。如需查詢企業(yè)全面的官方數(shù)據(jù)，請(qǐng)查詢各企業(yè)發(fā)布的年報(bào)等官方資料。如樣本數(shù)據(jù)與企業(yè)實(shí)際情況不符，請(qǐng)以企業(yè)官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

在中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)排名前20的企業(yè)中，排名最高的是東軟集團(tuán)，旗下關(guān)聯(lián)公司總共有71個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)，涉及金額18484.7萬(wàn)元。緊隨其后的則是衛(wèi)寧健康，共有64個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)。不過(guò)，在涉及金額上，衛(wèi)寧健康的64個(gè)項(xiàng)目共計(jì)18927.1萬(wàn)元，反而比東軟集團(tuán)項(xiàng)目的涉及金額更高，顯示了較高的含金量。并列第三的則是重慶中聯(lián)和中國(guó)電信，均有54個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)。不過(guò)，兩者涉及金額差距較大，中國(guó)電信總涉及金額高達(dá)18880萬(wàn)元，遠(yuǎn)高于重慶中聯(lián)的9544.51萬(wàn)元。不過(guò)，考慮到中國(guó)電信的項(xiàng)目均為通信系統(tǒng)硬件集成，金額較高也在情理之中。

排名前20位的企業(yè)總共中標(biāo)817個(gè)項(xiàng)目，占200多家企業(yè)共4042個(gè)項(xiàng)目總數(shù)的20.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

在涉及金額排名前20位的企業(yè)中，排名最高的是中國(guó)移動(dòng)，44個(gè)項(xiàng)目涉及金額22216.56萬(wàn)元。與之情況相似的則是中國(guó)電信，54個(gè)項(xiàng)目涉及金額18880萬(wàn)元。不過(guò)，這兩家通信運(yùn)營(yíng)商中標(biāo)項(xiàng)目基本都是價(jià)值較高且高度集中的通信系統(tǒng)集成，情況較為特殊。排名第二的衛(wèi)寧健康涉及金額高達(dá)18927.1萬(wàn)元。無(wú)論以項(xiàng)目數(shù)量還是總金額，衛(wèi)寧健康這家企業(yè)都可以進(jìn)入前二名，顯示了老牌醫(yī)療信息化企業(yè)的底蘊(yùn)。

如果排除掉中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信兩家通信運(yùn)營(yíng)商，衛(wèi)寧健康將是涉及金額排名第一的企業(yè)，隨后則是東軟集團(tuán)（18484.7萬(wàn)元）和東華軟件（18259.5萬(wàn)元）。其中，東華軟件僅以39個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)18259.5萬(wàn)元的金額，高達(dá)486.19萬(wàn)元的項(xiàng)目單價(jià)甚至不遜于通信運(yùn)營(yíng)商，顯示了較高的項(xiàng)目含金量。

在我們合并關(guān)聯(lián)公司的數(shù)據(jù)時(shí)注意到，東軟集團(tuán)旗下關(guān)聯(lián)公司東軟望海在關(guān)聯(lián)公司一級(jí)中有著非常突出的表現(xiàn)。它為東軟集團(tuán)貢獻(xiàn)了29個(gè)項(xiàng)目，涉及總金額高達(dá)5103.1647萬(wàn)元。無(wú)論是以項(xiàng)目數(shù)量還是涉及金額的維度，都可以單獨(dú)排進(jìn)前20位。

在中標(biāo)金額排名前十位的項(xiàng)目中可以發(fā)現(xiàn)，前三位均為院端信息化。而在前十名中占據(jù)了一半的比例。其次則是其他概念，共有3位；剩下的2個(gè)名額則是區(qū)域信息化。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

在排名前十的項(xiàng)目中，基本都是衛(wèi)健委針對(duì)當(dāng)?shù)氐拇虬桨福虼藘r(jià)格較貴。比如，排名第一的是福建省衛(wèi)生健康委員會(huì)招標(biāo)的“世界銀行貸款醫(yī)改促進(jìn)項(xiàng)目福建省縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息化項(xiàng)目軟件集成實(shí)施服務(wù)”，金額高達(dá)1.1987億元。從項(xiàng)目名稱來(lái)看，該項(xiàng)目顯然是針對(duì)整個(gè)福建省的縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施的信息化項(xiàng)目?？傮w來(lái)看，此類項(xiàng)目占據(jù)了前十名中的7位。

在中標(biāo)總金額排名前十的項(xiàng)目中，共有3個(gè)醫(yī)院實(shí)施的項(xiàng)目。其中，北京市大興區(qū)人民醫(yī)院的智能醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目集成項(xiàng)目在所有項(xiàng)目中的中標(biāo)金額中高居第4，金額達(dá)到5650萬(wàn)元。此外，南京鼓樓醫(yī)院的智慧醫(yī)院項(xiàng)目和哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院的院端信息化項(xiàng)目分別排在了第6和第8。

如果按照地區(qū)來(lái)看，總金額排名前十的項(xiàng)目中福建省共有4個(gè)項(xiàng)目，且第1和第3均歸屬福建。聯(lián)系到采購(gòu)項(xiàng)目和采購(gòu)金額福建省均排名前列，可見(jiàn)在2019年福建省在醫(yī)療信息化上的投入是相當(dāng)巨大的。除了福建省獨(dú)占4席以外，貴州、北京、江蘇、廣東、黑龍江和河北各有一個(gè)項(xiàng)目入選。

寫(xiě)在最后

通過(guò)基礎(chǔ)維度和細(xì)分維度分析，我們對(duì)2019年醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化系統(tǒng)的采購(gòu)情況有了一定的了解。從樣本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我們可以看出不同等級(jí)醫(yī)院信息化建設(shè)的巨大差異。

無(wú)論從哪個(gè)維度，三級(jí)醫(yī)院相對(duì)二級(jí)醫(yī)院都形成了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，從另外一個(gè)角度來(lái)看，二級(jí)醫(yī)院的信息化建設(shè)有著巨大的成長(zhǎng)空間。更具相關(guān)政策法規(guī)，2020年末是二級(jí)醫(yī)院EMR考核的截止時(shí)間，所有二級(jí)醫(yī)院都需要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上，與2019年對(duì)三級(jí)醫(yī)院的要求一樣。

考慮到二級(jí)醫(yī)院的財(cái)政并不寬裕，高價(jià)值的項(xiàng)目往往需要申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助。預(yù)算批準(zhǔn)的時(shí)間往往有一定延后，再加上二級(jí)醫(yī)院龐大的數(shù)量基礎(chǔ)，我們認(rèn)為2020年二級(jí)醫(yī)院的信息化建設(shè)可能會(huì)迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)。

與此同時(shí)，根據(jù)目前公布的數(shù)據(jù)，2021年前至少還有2300多家三級(jí)醫(yī)院需要參與并通過(guò)醫(yī)院信息互聯(lián)互通測(cè)評(píng)，且至少需要達(dá)到4級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，比之前的3級(jí)要求又有提升。這部分升級(jí)的市場(chǎng)也值得注意。

在企業(yè)部分，我們也發(fā)現(xiàn)，我國(guó)的醫(yī)療信息化市場(chǎng)依然是一個(gè)相對(duì)比較分散的市場(chǎng)。對(duì)比其他醫(yī)療信息化建設(shè)水平較高的國(guó)家和地區(qū)，我國(guó)醫(yī)療信息化頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額依然有不少提升空間。由于新興的信息化系統(tǒng)如微服務(wù)、人工智能和云計(jì)算的應(yīng)用對(duì)于企業(yè)技術(shù)能力有較高要求，這將使得頭部企業(yè)從中獲益。未來(lái)，市場(chǎng)的集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。

限于水平和統(tǒng)計(jì)樣本，報(bào)告的錯(cuò)漏之處還望廣大讀者不吝賜教；若有感興趣的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)話題，也請(qǐng)一并告知。