醫(yī)藥行業(yè)“獨(dú)角獸”藥明康德開(kāi)始謀劃在港交所主板上市并發(fā)行H股。

7月1日，藥明康德召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議，審議了發(fā)行H股并申請(qǐng)?jiān)诟劢凰靼迳鲜械认嚓P(guān)議案，為完成本次發(fā)行上市，董事會(huì)同意藥明康德轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司。

具體來(lái)看，藥明康德此次發(fā)行的股票均為H股普通股，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值為人民幣1元。

就發(fā)行規(guī)模而言，藥明康德將在符合港交所要求的最低流通比例規(guī)定的前提下，由公司根據(jù)自身資金需求確定發(fā)行規(guī)模，所發(fā)行的H股股數(shù)占本次發(fā)行后總股本的10%（含）-15%（含）（超額配售權(quán)執(zhí)行前），并授予承銷商（簿記管理人）不超過(guò)前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定。

藥明康德此次發(fā)行H股將按照國(guó)際慣例，通過(guò)訂單需求和簿記建檔，根據(jù)本次發(fā)行時(shí)國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)情況、參照可比公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的估值水平確定。

本次發(fā)行方式為香港公開(kāi)發(fā)行及國(guó)際配售，國(guó)際配售包括但不限于依據(jù)美國(guó)1933年《證券法》及其修正案項(xiàng)下144A 規(guī)則于美國(guó)向合格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的發(fā)售；以及依據(jù)美國(guó) 1933 年《證券法》及其修正案項(xiàng)下S條例進(jìn)行的美國(guó)境外發(fā)行。

藥明康德表示，國(guó)際配售部分占本次發(fā)行的比例將根據(jù)最終確定的香港公開(kāi)發(fā)售部分比例來(lái)決定。國(guó)際配售部分的配售對(duì)象和配售額度將根據(jù)累計(jì)訂單充分考慮各種因素來(lái)決定。在國(guó)際配售分配中，原則上將優(yōu)先考慮基石投資者（如有）、戰(zhàn)略投資 者（如有）和機(jī)構(gòu)投資者。

藥明康德此次發(fā)行H股募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)模、項(xiàng)目投資建設(shè)、收購(gòu)兼并、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

藥明康德在2015年完成私有化從紐交所退市，成為首家在A股IPO的獨(dú)角獸企業(yè)，A股發(fā)行價(jià)格為21.6元/股，發(fā)行數(shù)量為1.04億股，募集資金凈額為21.3億元。

藥明康德的招股說(shuō)明書(shū)公布了九大項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，涉及投資總額為57.41億元，此次IPO的募資金額將僅用于蘇州藥物安全評(píng)價(jià)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、天津化學(xué)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目、藥明康德總部基地及分析診斷服務(wù)其中三個(gè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

藥明康德主營(yíng)業(yè)務(wù)是小分子化學(xué)藥的發(fā)現(xiàn)、研發(fā)及生產(chǎn)的全方位、一體化平臺(tái)服務(wù)，以全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)的形式面向全球制藥企業(yè)提供各類新藥的研發(fā)、生產(chǎn)及配套服務(wù)；此外，公司還在境外提供醫(yī)療器械檢測(cè)及境外精準(zhǔn)醫(yī)療研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)。

今年5月8日上市后，藥明康德收獲16個(gè)漲停板。6月29日，藥明康德再次漲停，以當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，公司目前市值989億元，位列A股醫(yī)藥公司第5位，市值前四的公司分別為恒瑞醫(yī)藥（2790億元）、康美藥業(yè)（1138億元）、云南白藥（1114億元）、復(fù)星醫(yī)藥（A+H共1008億元）。