近日，銳珂醫(yī)療向動(dòng)脈網(wǎng)透露，銳珂與其母公司Onex Corporation合作，并簽訂協(xié)議，同意將自己的牙科數(shù)字業(yè)務(wù)出售給Clayton, Dubilier & Rice(CD&R)和高瓴資本/松柏投資管理有限公司管理的基金。

CD&R 是一家全球化的私募股權(quán)投資公司，成立于 1978 年。成立至今，CD&R 總共投資逾220億美金于眾多行業(yè)里的 72 家公司，這些項(xiàng)目的交易價(jià)值總計(jì)多達(dá) 1000 億美元。

而松柏投資是專注于亞洲牙科和消費(fèi)健康領(lǐng)域的專業(yè)投資平臺(tái)，是高瓴資本集團(tuán)的成員。松柏投資的牙科業(yè)務(wù)包括口腔數(shù)字化、專科牙科診所、診所管理軟件、牙科分銷網(wǎng)絡(luò)、口腔護(hù)理、牙科專業(yè)培訓(xùn)和牙科互聯(lián)網(wǎng)營銷。而此次新獨(dú)立的公司將命名為銳珂牙科。

銳珂的牙科數(shù)字業(yè)務(wù)在面向全球提供全科和專科診所的影像系統(tǒng)和診所管理軟件，在具有吸引力、高增長的口腔醫(yī)療保健市場(chǎng)獲得了不錯(cuò)的市場(chǎng)口碑，具備持續(xù)增長和成功的良好基礎(chǔ)。

CD&R 和高瓴資本/松柏投資此次與銳珂牙科團(tuán)隊(duì)合作，則希望進(jìn)一步發(fā)揮銳珂的優(yōu)勢(shì)并加速增長。

值得注意的是，此次簽署的協(xié)議并不包括牙科 X 光片和麻醉劑，銳珂醫(yī)療將保留此部分業(yè)務(wù)。

銳珂牙科總裁 Lisa Ashby 將在交易完成后擔(dān)任新獨(dú)立公司的首席執(zhí)行官。

“這是銳珂牙科的重要里程碑，將給公司帶來激動(dòng)人心的增長。”Ashby女士說：“憑借我們新合作伙伴的強(qiáng)大支持，我們期待更加有效地利用產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和追求卓越的堅(jiān)定承諾來滿足全球口腔醫(yī)療保健行業(yè)持續(xù)變化的需求。”

CD&R 合伙人 Derek Strum說道：“我們對(duì)銳珂牙科的投資能夠充分發(fā)揮了 CD&R在執(zhí)行復(fù)雜的企業(yè)分拆以實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型和增長潛力方面的能力優(yōu)勢(shì)。我們很高興能夠投資在一個(gè)順應(yīng)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)且持續(xù)增長的市場(chǎng)里具有強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)和全球領(lǐng)先品牌的公司，并且與松柏投資合作。松柏投資在中國擁有多個(gè)牙科業(yè)務(wù)平臺(tái)，能夠幫助銳珂牙科在新興市場(chǎng)大展拳腳。”

高瓴資本/松柏投資合伙人馮岱先生則表示：“銳珂牙科在新興市場(chǎng)擁有極強(qiáng)的品牌和傳承，優(yōu)秀的產(chǎn)品和技術(shù)，以及出色和敬業(yè)的人才。我們非常榮幸能夠幫助公司進(jìn)一步發(fā)展其新興市場(chǎng)戰(zhàn)略。”

銳珂牙科成立之后，首先會(huì)與 CD&R 和高瓴資本/松柏投資一起確保其牙科數(shù)字業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)和客戶實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。并將致力于剩余業(yè)務(wù)的持續(xù)成功和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升，包括：醫(yī)療影像設(shè)備、醫(yī)療IT 解決方案、醫(yī)療和牙科膠片、無損檢測(cè)膠片和影像設(shè)備，以及精密膠片和合同涂層服務(wù)。

這些具有吸引力的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)大的收益和現(xiàn)金流，能夠用于支持近期在技術(shù)創(chuàng)新和增長計(jì)劃方面的投資。

“通過激情、創(chuàng)新精神和以客戶為中心的理念，我們的牙科數(shù)字業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建立了市場(chǎng)領(lǐng)先地位。我很高興，Lisa 及其團(tuán)隊(duì)有機(jī)會(huì)建立獨(dú)立的全球領(lǐng)先口腔醫(yī)療保健公司，” 銳珂首席執(zhí)行官 Kevin Hobert 表示，“憑借我們其他業(yè)務(wù)每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的創(chuàng)新性新產(chǎn)品/服務(wù)，我們希望將我們的資源和精力集中在我們的重大發(fā)展機(jī)遇上。”

取決于監(jiān)管和其他審批，這次出售預(yù)計(jì)將于第三季度完成交割?；谠诜▏祟愴?xiàng)目需要征求勞資聯(lián)合委員會(huì)的意見，因此在完成勞資聯(lián)合委員會(huì)會(huì)的咨詢之前，銳珂將不承擔(dān)出售業(yè)務(wù)的法律義務(wù)。其他交易條款未披露。Jefferies Group LLC在此交易中擔(dān)任銳珂的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。